Kotiza.mxFormato de cotización de servicios (con ejemplo)
Un formato de cotización de servicios lleva los datos de quien cotiza y del cliente, folio y fecha, la descripción de cada servicio con su unidad (hora, visita, proyecto o m²), el precio, el IVA, el total, la forma de pago, el anticipo, la vigencia y lo que no incluye. La diferencia con una cotización de productos es que el alcance del trabajo se describe con palabras, no con un código de artículo.
Cotizar un servicio es más difícil que cotizar un producto: no hay un código ni una foto, solo una descripción. Si la descripción es vaga, el cliente imagina más de lo que vas a hacer, y ahí empieza el conflicto.
Qué datos lleva el formato
| Sección | Qué poner |
|---|---|
| Encabezado | Tu nombre o empresa, logo, teléfono, correo y RFC si facturas |
| Cliente | Nombre o empresa, contacto, teléfono y ubicación del servicio |
| Folio y fecha | Un número consecutivo y la fecha de emisión |
| Servicios | Descripción, unidad (hora, visita, proyecto, m²), cantidad, precio unitario e importe |
| Totales | Subtotal, IVA y total |
| Condiciones | Anticipo, forma de pago, tiempo de entrega y vigencia |
| No incluye | Lo que queda fuera del alcance |
Cómo describir un servicio para que no haya malentendidos
- Verbo + objeto + resultado: "Mantenimiento preventivo de 2 minisplits de 1 tonelada: limpieza de filtros, serpentín y revisión de presión".
- Unidad clara: por hora, por visita, por proyecto o por m². Mezclar unidades sin decirlo es la fuente número uno de reclamos.
- Un servicio por línea. Si todo va en una sola línea, el cliente no puede quitar nada y tiende a rechazar todo.
¿Por hora, por visita o por proyecto?
| Modalidad | Cuándo conviene | Riesgo |
|---|---|---|
| Por hora | Trabajos difíciles de estimar, consultoría, soporte | Al cliente le cuesta aprobar sin un tope |
| Por visita | Diagnósticos, mantenimiento, urgencias | Hay que definir qué cubre una visita |
| Por proyecto | Trabajos con entregable claro | Si el alcance no está escrito, absorbes los extras |
Una salida intermedia: precio por proyecto con un número de horas o de cambios incluido, y precio por hora para lo que se salga del alcance.
Ejemplo de formato de cotización de servicios
| # | Concepto | Cant. | P. unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagnóstico y levantamiento en sitio | 1 | $600.00 | $600.00 |
| 2 | Servicio principal (describe qué se hace y el resultado) | 1 | $4,500.00 | $4,500.00 |
| 3 | Servicio complementario por hora | 3 | $450.00 | $1,350.00 |
| 4 | Traslado fuera de zona | 1 | $350.00 | $350.00 |
Subtotal $6,800.00 · IVA 16% $1,088.00 · Total $7,888.00 Anticipo 50%: $3,944.00 · Vigencia: 15 días naturales No incluye: materiales y refacciones (se cotizan aparte), trabajos no descritos arriba.
Descarga la plantilla o hazla en línea
Puedes descargar el formato de cotización en Excel, Word o PDF y llenarlo a mano, o crearla en Kotiza.mx: llenas los campos desde el celular, ves la vista previa y descargas el PDF con tu logo, listo para WhatsApp.
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Preguntas frecuentes
¿Qué debe llevar un formato de cotización de servicios?
Datos de quien cotiza y del cliente, folio y fecha, cada servicio con su descripción, unidad, cantidad y precio, subtotal, IVA y total, forma de pago, anticipo, tiempo de entrega, vigencia y lo que no incluye.
¿Cómo cotizo un servicio que no sé cuánto va a tardar?
Cobra un diagnóstico primero o cotiza por hora con un tope estimado. Otra opción es un precio por proyecto con un número de horas incluido y un precio por hora adicional.
¿La cotización de servicios lleva IVA?
Si estás inscrito en el SAT y facturas, sí: muestra el subtotal, el IVA del 16% (u 8% en zona fronteriza si aplica el estímulo) y el total. Si no facturas, aclara que el precio es sin factura.
¿Hay una plantilla gratis de cotización de servicios?
Sí, en Kotiza.mx puedes descargar el formato en Excel, Word o PDF, o llenarlo en línea y descargar el PDF con tu logo sin instalar nada.